La industria de pagos global está evolucionando a un ritmo sin precedentes. Ha comenzado la carrera para adelantarse a los cambios dramáticos en las preferencias de los consumidores, los cambios regulatorios y las innovaciones tecnológicas. Un tema constante en todos estos avances es el uso de soluciones de pago modernas, incluidos los pagos habilitados por blockchain, para lograr experiencias de cliente más rápidas, inclusivas y transparentes.
Para ayudar a navegar este panorama dinámico, Ripple publicó recientemente su libro electrónico Tendencias en pagos regionales 2023, un informe completo de las últimas tendencias que dan forma a los ecosistemas de pagos en todo el mundo. Al profundizar en conocimientos clave por región (incluidas América del Norte, Asia, África, América Latina y Europa), el libro electrónico sirve como una brújula para empresas e instituciones que buscan aprovechar el poder de las soluciones innovadoras de pago transfronterizo.
Banca abierta en América del Norte
El panorama financiero en América del Norte está preparado para una remodelación significativa. Las nuevas tecnologías que permiten el intercambio seguro de datos, la interoperabilidad y los pagos más rápidos están contribuyendo al surgimiento de un ecosistema financiero más ágil y eficiente.
Como parte de esto, el aumento de la demanda de los consumidores está impulsando un aumento en la adopción de la banca abierta: el 71% de los consumidores estadounidenses dicen que preferirían realizar compras o pagar facturas directamente desde su cuenta bancaria. Este cambio cuenta con grandes nombres como Coinbase y Mastercard saltando a bordo, pero no todo es cielo azul. Los marcos regulatorios y las iniciativas educativas fragmentados pueden estar obstaculizando su adopción generalizada. Sólo el 34% de los consumidores estadounidenses que utilizan tecnología de banca abierta lo saben, y los regímenes de banca abierta están retrasados en toda la región.
Al mismo tiempo, el lanzamiento de FedNow —el servicio de pago instantáneo de la Reserva Federal de los Estados Unidos— y el estándar de mensajería ISO 20022 están ayudando a que los sistemas de pago y los servicios financieros modernizados ganen impulso. El informe señala que varios observadores y participantes de la industria predicen que FedNow impulsará una mayor implementación de ofertas de pagos instantáneos. Esto será posible gracias a ISO 20022 y su capacidad para facilitar comunicaciones de pago más detalladas, procesamiento directo y mayor precisión del procesamiento.
Pagos instantáneos en Asia Pacífico
Asia Pacífico, hogar de 10 de los 13 de los bancos exclusivamente digitales más rentables del mundo, es el epicentro de las finanzas digitales. Las tecnologías innovadoras, el acceso ubicuo a teléfonos inteligentes, los marcos regulatorios favorables y una cultura arraigada en el enfoque en el cliente han convertido a la región en un líder mundial en innovación financiera con mejores capacidades de pago nacionales e internacionales, acceso a liquidaciones en tiempo real y oportunidades de pago. Inclusión financiera.
Este enfoque entusiasta de “los pagos primero” se observa en toda la región. Desde los sistemas de pago en tiempo real basados en códigos QR en Singapur y Tailandia hasta la Interfaz de Pagos Unificados en la India, que acaba de superar los 10 mil millones de transacciones procesadas, Asia Pacífico ha mostrado un gran apetito por la experimentación y la adopción. Incluso Japón, que opera la infraestructura de pagos más antigua del mundo, anunció recientemente una “Visión sin efectivo” para aumentar las transacciones digitales al 40% para 2027.
Sin embargo, la industria no es a prueba de balas. Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad, la volatilidad macroeconómica y la falta de un comportamiento predecible del consumidor podrían obstaculizar la adopción de nuevas vías de pago. Dado que el 75% de los consumidores dicen que retirarían el apoyo a una marca en caso de una violación de datos, la estrecha colaboración entre los gobiernos nacionales y las empresas privadas para implementar soluciones como las criptomonedas que ayuden a abordar estas preocupaciones será crucial para un éxito continuo.
Pagos móviles en África
En África, la convergencia de los pagos digitales y la transformación de los dispositivos móviles primero está revolucionando la inclusión financiera. Las crecientes tendencias de adopción en múltiples frentes tecnológicos están siendo impulsadas por el acceso limitado a servicios financieros más amplios debido a barreras de costos, falta de documentación de identificación, pocas sucursales bancarias físicas y economías con mucho efectivo.
Como resultado, el uso de pagos digitales en la región se está expandiendo mucho más allá del promedio global, representando el 70% del valor de un billón de dólares del dinero móvil en el mundo y casi la mitad de las cuentas de dinero móvil registradas. Los pagos de remesas mediante criptomonedas también están ganando impulso a medida que los migrantes aprovechan la tecnología para mantener a sus familias. De hecho, los pagos de remesas entrantes en África aumentaron a más de 100 mil millones de dólares el año pasado.
A pesar de desafíos como problemas de interoperabilidad y preocupaciones de seguridad, los pagos basados en criptomonedas están preparados para mejorar la accesibilidad y la asequibilidad en toda la región. El informe destaca la oportunidad de las fintechs de aprovechar este éxito y permitir una adopción exitosa.
Cripto en América Latina
América Latina ha experimentado una importante transformación digital, impulsada por fintechs financiadas y gobiernos progresistas. Un alejamiento del efectivo en toda la región, problemas inflacionarios inquietantes y desafíos persistentes con el sistema bancario existente han empujado a los consumidores hacia pagos digitales y soluciones basadas en criptomonedas. Como resultado, se espera que las transacciones sin efectivo crezcan un 52% de aquí a 2025, y luego un 48% hasta 2030.
Aún así, las altas tarifas y la baja interoperabilidad en un panorama de pagos fragmentado siguen siendo la norma. Es probable que cualquier cambio importante hacia las criptomonedas en la región encuentre resistencia por parte de influyentes titulares del sector que ven la tecnología como una amenaza, que ralentiza las innovaciones, influye en las normas regulatorias y frena la interoperabilidad.
Pero dado que los latinoamericanos representan los mayores adoptantes de métodos de pago alternativos, los reguladores están trabajando arduamente para superar estos problemas y responder a la demanda con opciones de pago en tiempo real. Los bancos digitales también tienen un papel que desempeñar, ofreciendo mayor disponibilidad y educación para ayudar a incorporar los pagos digitales a la corriente principal. Las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) son una herramienta en crecimiento para los gobiernos que buscan promover la inclusión y capear mejor la incertidumbre macroeconómica. Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador se encuentran entre los 20 principales países a nivel mundial en adopción de activos digitales.
Pagos instantáneos en Europa
Los pagos instantáneos siguen ganando terreno en toda Europa, impulsados por el aumento de las expectativas de los consumidores y las empresas. Iniciativas como la exploración de un euro digital por parte del Banco Central Europeo y el Sistema de Pagos Más Rápidos del Reino Unido indican un progreso hacia un panorama más resiliente, competitivo e innovador. Las nuevas propuestas de la Comisión Europea también prometen reducir el fraude, mejorar las funciones de banca abierta y armonizar las normas administrativas para más de 270 instituciones de dinero electrónico y 800 instituciones de pago, lo que a su vez debería estimular la innovación y la competencia en el sector financiero.
Aun así, queda trabajo por hacer. Uno de cada tres proveedores de servicios de pago de la UE no ofrece pagos instantáneos en euros y hasta 70 millones de cuentas de pago en la zona del euro no permiten a sus titulares enviar ni recibir pagos instantáneos. Otros desafíos, como los intereses en conflicto, la desalineación y la falta de una masa crítica de participantes, también continúan afectando el panorama financiero europeo.
Sin embargo, existe confianza en que las innovaciones impulsadas por el liderazgo tecnológico y el enfoque digital primero de la región, como una creciente adopción de las CBDC y un área de pago única de la UE que permita a los ciudadanos y las empresas realizar fácilmente pagos transfronterizos, le otorgan una fuerte ventaja competitiva.
El futuro de los pagos
Los temas comunes de innovación y evolución en todo el panorama de pagos globales indican una nueva era de experiencias de pago optimizadas, caracterizadas por la velocidad, la inclusión y la transparencia. A medida que los actores del ecosistema navegan por este panorama transformado, el imperativo es claro: adoptar la innovación, adaptarse al cambio y ser pioneros en soluciones que satisfagan las necesidades cambiantes de empresas e individuos.
